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方正证券:沈阳机床推分享经济模式 关注制造业服务化

发布时间:2019-12-04 17:37:42

方正证券:沈阳机床推分享经济模式 关注制造业服务化 2017-04-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周策略本周市场回调,上证指数跌2.25%,创业板指跌2.57%。监管趋严,市场风险偏好下行,雄安、次新股等主题跌幅较大。推荐关注①制造业服务化引领实体经济转型;②人工智能:政策大年,顶层设计助力产业加速发展,个股关注科大讯飞、思创医惠。③民航局将建立开放机制,建议关注通用航空产业机会。

制造业升级制造业企业面临着成本上升、盈利下降的压力,以设备制造为主要收入的商业模式已无法保证业绩增长,价值增长的潜力已转移到下游增值服务中。制造业服务化是以企业核心制造为基础,并为客户提供全生命周期的服务,已经成为未来实体经济发展的趋势。

人工智能人工智能底层技术突破推动应用发展,新技术与传统产业加速融合,行业整体发展提速。无人驾驶是人工智能最重要的应用领域之一,目前处于智能化和网联化的产业化推进阶段,相关软硬件的投资需求大。随着产业链上下游协同深化,智能网联化将提速,整体产业链收益。同时,今年是人工智能的政策大年,顶层设计助力产业加速发展,后续政策出台是人工智能板块性行情的关键催化剂。看好智能网联板块和人工智能板块。

互联网今年以来市场对主题的关注度大幅降低,单纯概念炒作已经难以推动板块持续上涨。我们认为现阶段应去伪存真,重点关注产业处于启动前期,业绩增长确定性强以及有政策驱动的细分行业。行业方面重点推荐网络安全、消费金融及人工智能:1)网络安全:《网络安全法》今年正式落地,且工控等保制度出台在即,行业增速今明两年将持续提升;2)消费金融:长尾客户需求不断发掘,利好政策不断,大数据、人工智能等技术推动行业发展。

智能化民航局将建立开放机制,支持无人机等通用航空产业发展。家电业掀起人工智能语音热潮,小米、乐视、TCL及长虹四大电视品牌商相继发布具有语音交互功能的新款互联网电视,将智能语音技术推向前台。建议继续关注无人机、智能语音行业。

关注标的有:雷柏科技,科大讯飞等。

风险提示对并购重组,再融资的监管不断趋严的风险,新兴产业板块估值修复的风险。

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